Diretor Financeiro
DRE do Dono

A empresa de um lado.
Você do outro.

Suba o extrato da conta que paga tudo. A gente separa o que é da empresa e o que é seu, monta a DRE e entrega o seu BP para gerir mês a mês.

Seus números ficam com você. Quem lê o extrato é o seu próprio Claude, no seu plano. Para abrir o resultado aqui, ele fica guardado cifrado por no máximo 24 horas, e só o seu link abre. Sem o conector, nada sai do seu navegador.
O jeito mais fácil · na prática

Use o Claude que você já tem

Você liga o conector do Manual de Donos uma vez. Depois é só anexar o extrato no seu Claude e pedir. Ele usa o seu plano: não tem custo extra. Veja etapa por etapa e avance no seu ritmo com os botões Voltar e Próximo:

Exemplo do que aparece no seu ClaudeEtapa 1, passo 1
1 Etapa 1 · uma vez só

Ligue o conector

O botão copia o endereço e abre a janela certa no seu Claude. Lá:

  1. Em Nome, escreva DRE do Dono
  2. Em URL, cole (Ctrl+V, ou ⌘V no Mac)
  3. Clique em Continuar, Adicionar e Vincular
Adicionar ao meu Claude ↗
Ver o endereço do conector

Funciona no plano grátis (1 conector), no Pro e no Max.

Exemplo do que aparece no seu ClaudeEtapa 2, passo 1
2 Etapa 2

Peça no chat

O botão copia a frase e abre uma conversa nova. Lá, clique no + para anexar o extrato do banco (CSV, Excel ou PDF), cole a frase e envie.

Monte minha DRE do Dono com este extrato. Copiar frase e abrir o Claude ↗

Se o Claude pedir permissão para usar o DRE do Dono, clique em permitir.

Exemplo: no Claude e depois no seu linkEtapa 3, passo 1
3 Etapa 3

Abra o link da resposta

O Claude separa o que é da empresa e o que é seu e responde com um link. Clique nele: você cai aqui, vê se a soma confere, decide as dúvidas com um clique, vê a DRE e o BP e baixa a planilha com a marca.

Prefere ver tudo de uma vez? Baixar o GIF completo (45 s) · Baixar em vídeo

Etapa 1 · sem conector

Ou suba o extrato aqui

Sem o conector também dá: conte o básico da empresa, suba o extrato e use a ponte com o seu Claude (copiar e colar) ou separe à mão. Seu nome ajuda a achar quando um Pix foi para você mesmo.

Sua empresa

Mais dados para a planilha

O extrato

Colar as linhas do extrato

“Separar com o meu Claude” prepara um pedido para você colar no seu Claude em outra aba e trazer a resposta. Vale qualquer conta, no seu plano.

Como baixar o extrato do banco

No internet banking (no computador costuma ser mais fácil), procure Extrato, escolha o período e exporte em OFX (às vezes chamado de Money ou Quicken) ou CSV/Excel. PDF não serve aqui. Quanto mais meses, melhor fica o BP.

Etapa 2

O que é da empresa e o que é seu

O Claude marca cada lançamento. Você só decide as dúvidas, uma de cada vez.

A separação aparece aqui depois que você subir o extrato.
Etapa 3

O resultado da empresa

Só entram os lançamentos marcados como Empresa. Regime de caixa: vale a data em que o dinheiro entrou ou saiu.

A DRE, o BP e o básico da empresa aparecem aqui depois da separação.
Etapa 4

Seu BP em planilha

Com a marca do Manual de Donos e os dados da sua empresa, pronto para abrir todo mês.

Gestão financeira
de dono.

Uma planilha para abrir todo mês, no mesmo dia, e decidir com o número na mão.

CapaEmpresa, resumo e como usar
O básicoO que está em ordem e o próximo passo
DREPeríodo, % da receita, média/mês
BP 12 mesesReal pelo extrato, meta projetada
LançamentosTudo separado, com listas
Plano de contasGrupos e as suas contas
Separação PFO que foi para a sua vida
Dúvidas e leituraO que falta e a análise
Seus dados

O que acontece com o seu extrato

Quem lê o extrato

O seu próprio Claude, na sua conta. O Manual de Donos não recebe o arquivo.

O que o conector recebe

Só os lançamentos que o seu Claude já separou, para fazer a conta. CPF, CNPJ, telefone e número de conta são mascarados na hora. Ninguém do Manual de Donos abre esses dados.

Como fica guardado

Cifrado, no Brasil, por no máximo 24 horas. Cada pedido tem uma chave própria, que vai só no seu link e que nós não guardamos: sem o link ninguém lê, nem outro membro, nem nós. Você pode apagar na hora.

Sem o conector

Se você subir o extrato direto aqui, nada sai do seu navegador.

Ajuda

Dúvidas comuns

Precisa ser Claude pago?

Não. O plano grátis aceita 1 conector; Pro e Max aceitam vários. O uso conta no limite do seu próprio plano, sem custo extra.

Posso só colar o endereço do conector no chat?

Não. O conector funciona depois de adicionado em Conectores. O botão “Adicionar ao meu Claude” abre a janela certa.

Meu banco só exporta PDF ou OFX.

PDF funciona: anexe e o Claude lê. OFX a claude.ai não aceita como anexo; use CSV, Excel ou PDF. Aqui no site, o modo sem conector aceita OFX.

O link diz que expirou.

O resultado fica guardado no máximo 24 horas. Peça de novo ao seu Claude: “Monte minha DRE do Dono com este extrato.”

Apareceu “a soma não confere”.

A soma dos lançamentos não bateu com o saldo final menos o inicial. Algum valor pode ter sido lido errado ou faltou linha. Peça ao Claude para reler o extrato antes de decidir com esses números.

O Claude não usou o conector.

Confira em Personalizar › Conectores se o DRE do Dono está vinculado e, na conversa, se ele está ligado (botão + › Conectores). Peça de novo citando “DRE do Dono”.

É a DRE oficial da empresa?

Não. É uma visão gerencial, pela data em que o dinheiro entrou ou saiu. A DRE oficial é com o contador; vale conferir com ele a cada trimestre.